Sinopsis : Cerita berlatarkan di sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok yang berdiri setinggi 4.000 meter (sekitar 2,5 mil). Karena kota ini penuh cerobong asap, udaranya selalu penuh asap. Tak seorang pun di kota ini yang tahu seperti apa langit itu. Pada suatu malam festival Halloween di kota itu, seorang pengantar barang secara tidak sengaja menjatuhkan hati yang seharusnya dia berikan. Dia tidak dapat menemukan hati di dalam asap dan menyerah. Jantung terus berdetak di tempat yang jatuh di kota cerobong asap.
(Sumber: Anime News Network)