Sinopsis : 820 tahun yang lalu, Mujaka, penguasa manusia serigala akhirnya mengunjungi Raizel setelah perjalanan panjang. Tapi manusia serigala Maduk ikut campur dalam perang manusia dengan merencanakan beberapa skema. Raizel dan Mujaka jatuh ke tangan takdir yang tragis, berkelahi satu sama lain dengan putus asa meninggalkan persahabatan mereka.
(Sumber: Festival Animasi Internasional Bucheon)
